| 项目名称 | 广西计算机有限责任公司（第二轮）增资扩股项目 | 项目编号 | BBWCQJY20-90(2) | ||||||||||||||
| 挂牌起始日期 | 2020年6月16日 | 挂牌截止日期 | 2020年8月25日 | ||||||||||||||
| 挂牌期满，如未征集到意向投资方 | 按照 10 个工作日为一个周期延长信息发布，直至产生意向投资方，最多延长3个周期。 | ||||||||||||||||
| 项目 概况 |
增资企业 基本情况 |
企业名称 | 广西计算机有限责任公司 | ||||||||||||||
| 注册地(住所) | 南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼5层 | ||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | 法定代表人 | 夏隽 | ||||||||||||||
| 成立时间 | 1990年04月21日 | 注册资本 | 1920万（2020年11月底前实缴到位，目前暂未办理工商变更） | ||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 914500001982207618 | 所属行业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | ||||||||||||||
| 经营范围 | 计算机及网络数据处理、数据分析、数据服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，云平台、云软件、云数据服务；计算机、软件及辅助设备的销售；企业管理咨询，投资管理，经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告。 | ||||||||||||||||
| 职工人数 | 12人（其中在岗11人，停职留薪1人），退休人员8人。 | ||||||||||||||||
| 增资前股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||
| 1 | 北部湾产权交易所集团股份有限公司 （以下简称北部湾交易所） |
53.281617% | |||||||||||||||
| 2 | 广西宏桂资本运营集团有限公司 （以下简称宏桂集团） |
15.468383% | |||||||||||||||
| 3 | 北京卓优云智科技有限公司 | 15.625% | |||||||||||||||
| 4 | 广西一禾投资管理股份有限公司 | 15.625% | |||||||||||||||
| 增资企业承诺 | 我方（广西计算机有限责任公司，以下简称增资方）拟实施企业增资，并申请通过交易所披露增资信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： ㈠本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准； ㈡增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； ㈢我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定， 按照有关程序及要求等履行我方义务； 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
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| 主要财务指标 | 近三年企业审计数据 单位： 万元 | ||||||||||||||||
| 年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||||||
| 资产总额 | 604.03 | 413.81 | 1077.38 | ||||||||||||||
| 负债总额 | 578.02 | 119.05 | 65.10 | ||||||||||||||
| 所有者权益 | 26.01 | 294.76 | 1012.27 | ||||||||||||||
| 营业收入 | 227.83 | 105.87 | 67.28 | ||||||||||||||
| 利润总额 | 41.69 | -27.69 | 36.87 | ||||||||||||||
| 净利润 | 37.52 | -64.02 | 30.79 | ||||||||||||||
| 审计机构名称 | 2017年审计报告：广西鑫铭会计师事务所有限公司 2018年企业改制专项财务审计报告：广西正德会计师事务所有限公司 2019年审计报告：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所 |
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| 最近一期企业财务报表数据 单位： 万元 | |||||||||||||||||
| 填报日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||
| 2019年12月 | 67.28 | 36.87 | 30.79 | ||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||||||
| 月报 | 1077.38 | 65.10 | 1012.27 | ||||||||||||||
| 评估情况 |
评估机构 | 广西金正资产评估事务所 | 评估基准日 | 2019年9月30日 | |||||||||||||
| 资产总额 | 1,377.71万元 | ||||||||||||||||
| 负债总额 | 91.49万元 | ||||||||||||||||
| 净资产 | 1,286.22万元 | ||||||||||||||||
| 每股对应估值 | 1.35676元 | ||||||||||||||||
| 项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 | 序号 | 拟募集资金 总额 |
对应持股 比例 |
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| 1 | 1465.3008万元 | 36% 所有战略投资者单一控制人的股份控制比例不能超过20%，有引入特殊资源的战略投资者持股比例不超过25% |
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| 拟新增注册资本 | 1080万元，共计新增资本1465.3008万元，其中注册资本1080万元，资本公积385.3008万元。 | 拟增资底价 （元/每1元注册资本） |
1.35676 | ||||||||||||||
| 募集资金用途 | 本次混改增资扩股的资金将全部用于充实广西计算机公司的资本金，为今后广西计算机公司开展交易技术应用、数据运营、数字工程项目、量子安全等前沿技术市场业务提供资金保障。 | ||||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 | 1.北部湾交易所持股比例不低于34.100235%。 2.宏桂集团持股比例不低于9.899765%。 3.北京卓优云智科技有限公司持股比例不低于10%。 4.广西一禾投资管理股份有限公司持股比例不低于10%。 5.本次拟引入1-3家战略投资者，引入的战略投资者合计持有广西计算机公司股份比例总计不高于36.00%。 6.以上1-4的股东持股比例暂未办理工商变更。 |
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| 增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 广西计算机有限责任公司2020年第二次临时股东会决议 | |||||||||||||||
| 国资监管机构 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门 | 北部湾产权交易所集团股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 批准单位名称及文件名称 （含文号） |
北部湾产权交易所集团股份有限公司关于同意广西计算机有限责任公司混合所有制改革方案的批复（桂产权复〔2020〕1号） | ||||||||||||||||
| 特别 告知 |
对增资有重大影响的相关信息 | 无 | |||||||||||||||
| 是否涉及重大债权债务处置事项 | 不涉及 | ||||||||||||||||
| 原股东是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||||
| 职工是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||
| 其他需披露事项 | 无 | ||||||||||||||||
| 增资 方案 |
遴选方式 | 综合评审 1.评审、谈判小组组建 由交易所组织增资方及其股东单位委派的代表以及法律方面的专家组成的谈判小组对各意向投资方进行谈判。 谈判小组共计5人。具体人员构成如下： （1）股东单位各推荐代表1人，共2人； （2）增资方推荐代表2人； （3）法律专家1人； （4）谈判小组组长由谈判小组成员选举产生。 其中，股东单位、增资方推荐的代表由相关单位书面推荐产生；外部专家由交易所在专家库中随机筛选推荐。 2.谈判操作安排 （1）谈判及综合评分 谈判日期为挂牌期结束之日次日，谈判小组结合各意向投资方提交的材料，与各意向投资方针对综合实力、运营实力、资源投入计划、增资报价等内容进行一对一谈判，谈判小组在谈判结束后对意向投资方进行综合评分并统计。 谈判小组依据评分结果，排名前1-3位的意向投资方，经谈判小组全体成员2/3以上的人数表决通过，且增资方代表同意后，被确定为最终投资方，按照同股同价原则确定最终价格。 谈判小组在遴选投资方的过程中出现特殊情况或任何异议时，具体事项应由谈判小组进行综合审议，经谈判小组成员2/3以上的人数表决通过后即可执行。 （2）根据实际需求选择是否对拟推选战略投资者开展尽职调查。 |
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| 择优方案主要内容 | 评审要点、评分标准、评审程序、响应文件的编制要求等 | ||||||||||||||||
| 增资达成或终结的条件 | 1. 挂牌截止，如征集到一家符合条件的意向投资人，则直接签约；如征集到两家以上符合条件的意向投资人，则采用综合评审方式遴选投资人。 2.评审小组根据综合得分孰高的原则对合格意向投资方进行排序，由增资方从中确定最终投资方及人数。 |
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| 投资 条件 |
投资方资格条件 | 1.中国境内依法设立且有效存续的公司法人； 2.近三年财务状况良好； 3.无不良的诚信记录，无重大违法违规经营记录。 |
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| 增资条件及其他事项 | 1.北部湾交易所为广西计算机公司的第一大股东；所有战略投资者单一控制人的股份控制比例不能超过20%，有引入特殊资源的战略投资者持股比例不超过25%；原则上持股10%以上的股东可配置董事席位； 2.宏桂集团和北部湾交易所在引入战略投资者进行混改后，结成一致行动人，同时，北部湾交易所作为广西计算机公司的第一大股东，具有唯一的一票否决权，除宏桂集团和北部湾交易所外的其余股东，不能结成一致行动人； 3.在战略投资者进入后，为了体现各股东方投入的公平合理性，原来由北部湾交易所为广西计算机公司提供的免费资源和扶持政策将相应做出变更，具体由广西计算机公司董事会讨论决定； 4.战略投资者如果未来选择退出，必须经北部湾交易所同意后，以评估后的资产价值按照持股比例退出。 |
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| 标的交付 | 1.项目成交之日起15个工作日内投资方与交易所签署成交材料、与增资方签署《增资协议》。 2.1各战略投资者在签订《增资协议》之日起的6个月内以现金出资到位，其中三个月内进行首次出资，首次出资金额不低于50%。 2.2战略投资者实际认缴总股比未达到36%的差额部分，由北部湾交易所进行认缴，并在签订《增资协议》之日起的10年内出资到位。 3. 第1项事项完成之日起3个工作日内，投、增资双方共同办理标的企业的工商变更登记手续。 |
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| 投资 指南 |
操作规则 | 意向投资方在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com.cn）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、报名资格、注册报名、保证金缴纳及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，你方将承担无法参与本次项目、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与。 | |||||||||||||||
| 现场尽调 | 挂牌公告期内，增资方对意向投资方开展尽职调查。 | ||||||||||||||||
| 意向投资报名 |
报名时间 | 2020年6月16日至2020年8月25日 | |||||||||||||||
| 报名手续 | ㈠报名方式 网上报名 ㈡报名手续 意向投资方需在报名截止日17:00时之前到自行登录交易所网站（www.pheromonene.com）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写并上传《意向投资登记与承诺书》、报名材料的拍照件或扫描件，并线下向交易所递交纸质报名材料。增资方对意向投资方进行审核，如增资方对意向投资方提交的报名材料存在疑问的，意向投资方在接到增资方书面通知之日起次日内到交易所进行答疑。通过资格确认的意向投资方在挂牌截止日前到交易所领取《择优方案》并交纳交易保证金（以到账为准，不计利息）。 意向投资人报名应提交以下材料： 1.《意向投资登记与承诺书》； 2.意向投资方主体资格证明文件，包括但不限于营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料； 3.授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）； 4.内部决策或批准文件及相关证明材料； 5.2016-2019年期间连续三年经审计的财务报表； 6.企业征信报告、国家企业信用信息公示报告。 ㈢注意事项 1.意向投资方需自行下载并填写《意向投资申请与承诺书》，填写完成后加盖公章。2.在报名环节将填写完成的《意向投资申请与承诺书》及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E交易系统供交易所审核。成交后，意向投资方凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。 3.意向投资方缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳，未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。 4.E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向投资方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。 |
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| 保证金 及处置方式 |
㈠参与本项目需交纳交易保证金：人民币伍拾万元整（￥500,000.00），通过资格确认的意向投资方需在收到交易所书面通知之次日起 3个工作日内交纳到交易所指定账户。 ㈡意向投资方出现以下行为之一者视为违约，交易所有权不予退还意向投资方已交纳的交易保证金及取消其投资资格（包括已取得的最终投资资格）。意向投资方将承担违约所造成的所有经济及法律责任。 1.提供虚假资料致使竞价无效； 2.未以不低于挂牌价的价格报价； 3.取得最终投资资格后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与增资方及其原股东签署增资协议； 4.未按时足额支付增资价款； 5.与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益； 6.扰乱竞价秩序，使竞价活动无法进行； 7.法律、法规规定的其他情形。 ㈢交易成交且不存在违约情形的，意向投资方将成交价款扣除交易保证金之后的款项足额付清后，其已交纳的交易保证金自动转为增资价款的部分。 ㈣未成交者的交易保证金将全额无息返还。 |
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| 服务费 | 不收取交易服务费。 | ||||||||||||||||
| 附件下载 | 1.意向投资申请与承诺书； 2.意向投资方授权委托书； 3.交易须知； 4.增资方对意向投资人尽职调查所提交材料清单； |
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| 联系 方式 |
标的咨询 | 0771-5585039、18877111988 熊经理 | |||||||||||||||
| 技术支持 | 0771-5738059 罗经理 | ||||||||||||||||
| 咨询时间 | 挂牌期内 | ||||||||||||||||
| 单位地址 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼 | ||||||||||||||||
| 其 他 | 本项目第一次挂牌截止共募集到两家投资人，已签署增资协议，并修改增资方章程，尚未办理工商变更登记，各方约定于2020年11月底前实缴到位。因第一次挂牌所募集到的两家投资人认购股比未达到增资方预期，增资方在征得所有股东同意后，委托我交易所继续挂牌募集投资人。 意向投资方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向投资方已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容，已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承�？赡艽嬖诘囊磺薪灰追缦�。 意向投资方请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作，竞价过程中如出现系统异常等情形的，意向投资方应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由你方自行承担。 |
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